Конец девятнадцатого столетия. Российская империя. Юный дворянин, тринадцатилетний сирота Иван Огарёв, вынужден бежать из Москвы. Его жизнь в опасности — родной дядя, жаждущий заполучить состояние племянника, нанял убийц. Единственный шанс на спасение — добраться до Нижнего Новгорода, где живёт старый товарищ покойного отца, человек, которому можно доверять.
В суматохе московских улиц защитником себе Иван выбирает первого попавшегося — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Задача проста: сопроводить подростка до Нижнего целым и невредимым. Однако очень скоро становится ясно, что путешествие окажется куда сложнее, чем можно было представить.
Изнеженный барин, мечтатель и ценитель прекрасного, и простой мужик, привыкший к силе и прямому слову, терпеть не могут друг друга с первой же минуты. Их взгляды на жизнь, манеры, речь — всё вызывает раздражение и споры. Дорога в Нижний Новгород превращается в череду испытаний, где опасность подстерегает не только от наёмных убийц, но и от их собственных непримиримых характеров.
Им предстоит пройти через множество испытаний, научиться понимать и доверять друг другу. Это путешествие, полное неожиданных встреч и трудных решений, навсегда изменит судьбу обоих — изворотливого бойца и юного аристократа, вырванных из привычной жизни и вынужденных вместе бороться за выживание.