Уилл Грэм обладает редким даром — он видит то, что скрыто от других. Работая с ФБР, он помогает находить тех, кто совершает самые страшные преступления. Его метод не похож на стандартные процедуры. Грэм не просто анализирует улики; он погружается в мир того, кого ищет. Он чувствует ход мыслей преступника, понимает мотивы, даже самые тёмные. Это умение сродни искусству, но цена его высока.
Каждый новый случай оставляет след в его сознании. Грэм проходит по грани, отделяющей здоровый ум от безумия, и иногда эта грань начинает blur. Когда перед ним оказывается особенно изощрённый убийца, чьи действия не поддаются обычной логике, Грэм вынужден искать поддержку. Он обращается к человеку, чей интеллект не уступает его собственному дару, — к доктору Лектеру.
Лектер — фигура в мире психиатрии. Его знания глубоки, а insight в природу человеческой психики пугающе точен. Их диалоги становятся своеобразной игрой, где Грэм ищет ключи, а Лектер предлагает подсказки, часто завуалированные, иногда опасные. Вместе они движутся к разгадке, но каждый шаг приближает Грэма к бездне, которую он пытается постичь. Его собственная стабильность оказывается под вопросом, когда линии между преследователем и тем, кого преследуют, начинают стираться.