В начале шестидесятых прошлого века Нью-Йорк жил своей яркой жизнью. Один из популярных ночных клубов временно закрылся на ремонт. Это оставило без работы его вышибалу — Тони по прозвищу Болтун. Ему срочно требовалась подработка на несколько ближайших месяцев. Случай представился неожиданно.
В то же самое время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и утончённого вкуса — планировал концертное турне. Будучи афроамериканцем, исполняющим классическую музыку, он собирался ехать вглубь южных штатов. Там в те годы расовые предрассудки и законы сегрегации оставались суровой реальностью. Ширли нужен был не просто водитель для долгой дороги. Ему требовался помощник, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность и решать возникающие сложности.
Так пути двух таких разных людей пересеклись. Тони, привыкший к простой уличной жизни, и Дон Ширли, воспитанный в мире изящных искусств и высшего общества, вряд ли могли найти много общего. Их ждало длительное путешествие на автомобиле через города и маленькие посёлки американского Юга. Эта поездка, полная неожиданных событий, напряжённых моментов и постепенного взаимного узнавания, навсегда оставила след в судьбе каждого из них. Они увидели жизнь друг друга с неожиданной стороны, столкнулись с испытаниями, которые заставили пересмотреть многие устоявшиеся взгляды.