Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Новость переворачивает его жизнь. Лечение требует огромных денег, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего. Будущее кажется туманным и пугающим.
В поисках выхода Уолтер вспоминает о своём бывшем ученике. Джесси Пинкман когда-то учился у него, но был исключён из школы. Сейчас молодой человек связан с криминальным миром. Уайт знает, что Джесси раньше занимался производством наркотиков. Это наводит его на рискованную мысль.
Пинкман как раз переживает не лучшие времена. После недавнего рейда полиции он остался без напарника и потерял свою тайную лабораторию. Дела идут плохо. Неожиданное предложение от бывшего учителя становится для него шансом всё наладить.
Уолтер Уайт решает использовать свои глубокие знания химии. Он предлагает Джесси начать совместное производство метамфетамина. Учитель уверен, что сможет создать продукт высочайшего качества. Такой товар будет хорошо продаваться на чёрном рынке.
Это решение даётся Уайту нелегко. Всю жизнь он был законопослушным гражданином и примерным семьянином. Теперь ему предстоит ступить на опасную тропу. Но мысль о том, что он сможет обеспечить семью после своей возможной смерти, перевешивает все сомнения.
Джесси поначалу скептически относится к идее своего строгого учителя. Однако он понимает, что знания Уайта в химии могут стать их главным козырем. Вместе они начинают планировать своё нелегальное дело, даже не подозревая, к каким последствиям это приведёт.
