Саймон Уильямс давно мечтает о большом кино. Голливуд годами не замечает талантливого актёра. Очередной удар судьбы — его выгоняют из проекта «Американская история ужасов», где у него была крошечная роль. Вслед за этим уходит девушка, забрав свои вещи. Подавленный, Саймон идёт в кинотеатр на старый фильм «Полуночный ковбой», чтобы отвлечься.
Там происходит неожиданная встреча. В полумраке зала он знакомится с Тревором Слэттери. Этот актёр тоже переживает не лучшие времена. Всю его карьеру теперь определяет одна роль — злодей Мандарин, после которой предложений почти нет. Два непризнанных артиста быстро находят общий язык. За разговором Тревор делится важным слухом. Один известный европейский режиссёр планирует масштабную работу — новую версию культового фильма «Чудо-человек».
Для Саймона это не просто новость. Эта картина — его любимая с детства, он знает её наизусть. В его душе вспыхивает надежда. Он решает во что бы то ни стало получить главную роль. Тревор же видит свой шанс в образе друга-предателя, сложного и драматичного персонажа. Так начинается их необычный союз. Два конкурента, стремящихся к одной цели, становятся друзьями. Они поддерживают друг друга, делятся советами, вместе готовятся к кастингам. Их объединяет общая борьба с безразличием индустрии, вера в себя и желание доказать, что их время ещё не ушло. Это история не только о попытке пробиться наверх, но и о взаимовыручке, которая рождается в самых неожиданных обстоятельствах.
