Дэндзи — обычный парень с простой мечтой: жить спокойно и не голодать. Но судьба распорядилась иначе. После смерти отца на нём повисли огромные долги, и теперь он едва сводит концы с концами. Его жилище больше похоже на сарай, а полноценный обед кажется недостижимой роскошью.
Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи пошёл на крайние меры. Он продал часть органов, а потом занялся рискованным делом — охотой на демонов. В этом ему помогает необычный спутник Потита, маленькое существо с бензопилой вместо головы. Вместе они выполняют опасные задания, хоть и нелегально.
Однажды якудза решили избавиться от Дэндзи, устроив ему ловушку. Его жестоко убили, но Потита не позволил хозяину уйти навсегда. Демон сросся с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: теперь он мог быстро восстанавливаться после травм, а его руки и ноги превращались в острые бензопилы.
Такие умения не остались незамеченными. Специальное ведомство — Бюро общественной безопасности — наняло Дэндзи для борьбы с демонами. Теперь охота стала его официальной работой. На новом месте он встретил коллег: Аки, серьёзного и немного грустного охотника, и Пауэр, вспыльчивую наполовину демоницу. Но больше всего Дэндзи заинтересовала его руководительница Макима — загадочная женщина, в которую он постепенно начал влюбляться.
Жизнь Дэндзи изменилась навсегда. Вместо голодных дней в лачуге у него появилась цель, команда и странные, но верные друзья. Теперь он сражается не только за выживание, но и за тех, кто стал ему близок.
