Царь Салтан, путешествуя по своим владениям, остановился на ночлег в скромном деревенском доме. Там он встретил Аннушку — девушку с добрым сердцем и открытой душой. Её простота и искренность пленили могущественного правителя. Вскоре состоялась свадьба, а затем у царской четы родился долгожданный сын и наследник.
Неожиданная удача улыбнулась и родственницам Аннушки — её сёстрам и мачехе. Они также переехали в роскошный царский дворец. Однако вместо благодарности новые обитательницы дворца стали завидовать царице. Им казалось, что они достойны большего. В их сердцах созрел коварный план.
Когда царь Салтан отправился в дальний поход, завистницы решили воспользоваться его отсутствием. Они перехватили радостное известие о рождении наследника и подменили его лживым письмом. В новом послании говорилось, будто царица родила неведомое чудище. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но и этот приказ был изменён. Вместо него прибыл жестокий указ.
Ничего не подозревающую Аннушку с младенцем на руках посадили в бочку, крепко заколотили крышку и бросили в бушующие волны океана. Коварные женщины торжествовали, считая, что навсегда избавились от царицы и законного наследника престола. Они были уверены, что море не пощадит узников. Но судьба распорядилась иначе. Бочка не утонула, а волны понесли её к неизвестному берегу, где мать и сына ждали новые, невероятные испытания и встречи.
