В конце девятнадцатого столетия Российская империя живет в ожидании возможного конфликта с Британской империей. В стенах Зимнего дворца обнаруживают необычный предмет — искусно сделанную механическую блоху. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает молодому, амбициозному офицеру Петру Огарёву, который стремится доказать свою преданность государю.
Дело оказывается сложнее, чем можно было предположить. Огарёв понимает, что ему не справиться в одиночку. Он находит неожиданного союзника — талантливого тульского оружейника, которого все зовут Левшой. Мастер, чье искусство почти забыто, соглашается помочь.
Их ждет запутанный путь, полный скрытых угроз и дворцовых интриг. Чтобы докопаться до сути, Огарёву и Левше придется идти против устоявшихся порядков, вскрыть давние секреты, касающиеся высокопоставленных особ, и решить, что важнее — служебный долг или личные убеждения.
От исхода этого расследования зависит не только будущее двух непохожих друг на друга людей, но и спокойствие всей огромной страны. Им предстоит пройти через испытания, которые навсегда изменят их жизни.