Весна 1944 года. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовят высадку в Европе, и до победы, кажется, рукой подать. Но в тылу, в самом сердце страны, происходит нечто необъяснимое. Город потрясен чередой зверских преступлений. Нападающие действуют молниеносно и безжалостно, словно призраки. Их никто не может опознать, а рассказы редких свидетелей лишь запутывают следствие — состав банды, судя по всему, каждый раз разный.
Единственная зловещая визитная карточка, которую они оставляют после себя, — это мастерски выполненные портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность пресса уже окрестила их бандой «Мертвая голова». А того, кто руководит этой жестокой игрой, называют Художником.
Расследование поручено двум опытным оперативникам: майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым новым делом они все яснее понимают — грабежи и убийства лишь ширма, дымовая завеса для чего-то большего. Истинные мотивы Художника ускользают, как тень. Ситуация усложняется, когда к делу неофициально подключается сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. Его методы далеки от уставных, а вопросы начинают затрагивать не только улики, но и прошлое самих следователей. В этой сложной игре доверие становится роскошью, а под подозрением может оказаться каждый. Чтобы докопаться до правды, Ефимову и Сазонову предстоит не просто найти преступника, а разгадать его замысел, в котором переплелись искусство, месть и государственные тайны военного времени.